Objetivo del proyecto
Ofrecer a los profesionales del seguro una herramienta única para hacer el seguimiento de clientes, solicitudes de presupuesto y contratos, aligerando las tareas administrativas.
[ Caso de éxito ]Finanzas · Seguros
MonAssu
MonAssu, la plataforma web para corredores y distribuidores de seguros que centraliza el proceso comercial, desde la recepción de clientes potenciales hasta la gestión de los contratos.
Disponible en
Retos
Reunir en una misma interfaz los expedientes de clientes, los presupuestos de varios proveedores, los documentos contractuales y los siniestros, con una visión clara de la actividad comercial.
Soluciones aportadas
Una plataforma completa: fichas de clientes y contratos, intercambio de documentos, propuesta de presupuestos, seguimiento de siniestros, tasa de conversión de presupuestos en contratos, y primas, clientes y contratos desglosados por proveedor.
[ Funcionalidades ]